新能源汽车发展现状研究_新能源汽车的发展现状与趋势调研报告

1.中国汽车行业的现状与发展趋势是什么

2.未来汽车发展趋势

3.新能源发展怎么样

中国新能源汽车行业五展趋势分析“预计到2030年，中国市场纯电动汽车产销量将超过1500万台，占新能源总销量的90%，而插电式混合动力汽车(PHEV)占比将仅为10%。即在未来十年发展中，纯电动汽车将占据市场主导地位。”6月11日，德勤战略与运营副总监牟嘉文指出，中外品牌、新旧力量、跨界巨头等多方势力间的全面竞争，将重塑中国新能源汽车行业的竞争格局。

在牟嘉文看来，中国新能源汽车市场存在五大趋势：

1、发展趋势一：得益于政策倾斜，以及日趋完善的充电基础设施，电池技术的提升，比混动车型有更低用车成本优势的纯电动汽车，未来将在新能源汽车市场占据主导优势。受产业投资政策调整的影响，针对混动汽车的投资将会逐渐减少，再加上市场终端政策支持力度正在下降甚至取消，混动车型的发展空间将不断被挤压。

纯电汽车未来将占主导地位 全面竞争将重塑行业竞争格局

据前瞻产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018年全年中国新能源汽车产销量达到了127万辆和125.6万辆，分别同比增长59.9%和61.7%。截止至2019年4月中国新能源汽车产销量为10.2万辆和9.7万辆，比上年同期分别增长25.0%和18.1%。累计方面，2019年1-4月中国新能源汽车产销累计达到了36.8万辆和36.0万辆，比上年同期分别增长58.5%和59.8%。

在纯电动汽车产销方面，2018年全年中国纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%。截止至2019年4月中国纯电动汽车产销量分别完成8.2万辆和7.1万辆，比上年同期分别增长28.2%和9.6%。

累计方面，2018年1-4月中国纯电动汽车累计产销量分别完成28.6万辆和27.8万辆，比上年同期分别增长66.1%和65.2%。目前的中国新能源汽车市场中，纯电动车型的产销增长是新能源汽车的主要驱动力。4月，国内纯电动汽车的销量占新能源汽车市场整体的销量超七成。

在插电式混合动力汽车产销方面，2018年中国全年中国插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122%和118%。截止至2019年4月我国插电式混合动力汽车产销分别完成2.0万辆和2.6万辆，比上年同期分别增长13.6%和50.9%;

2019年1-4月中国插电式混合动力汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆，比上年同期分别增长36.3%和43.7%。

2018-2019年4月中国纯电动汽车产销量统计及增长情况

2018-2019年4月中国纯电动汽车产销量统计及增长情况2018-2019年4月中国纯电动汽车产销量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

(备注：2018年7月产量同比为45.4%)

牟嘉文指出，除了纯电汽车未来将占主导地位，燃料电池汽车的发展潜力也不容忽视。但从中国以电力为核心主体的能源战略、加氢站的建设受成本和技术水平制约、氢燃料电池系统生产成本高昂等因素考虑，中大型客车、公交车、物流车及重型货车等商用车将成为氢燃料电池最先普及的领域，短期内燃料电池难以推广到乘用车领域。

数据显示，今年前4个月，中国燃料电池汽车产销分别完成237辆和230辆，比上年同期分别增长154.8%和289.8%。

2、发展趋势二：根据德勤新能源汽车消费者调研数据，60%高端车主和89%中低端车主认为续航里程超过400km的纯电动汽车可以满足他们日常的使用需求。而2019年第2批新能源汽车推广目录显示，乘用车续航里程普遍达到400km，这意味着，在技术快速提升下，续航里程将不再是用户购买新能源车的阻碍因素，而智能化、网联化、人性化的功能设计将成为新能源汽车产品差异化竞争的关键。这也是第二大趋势。

3、发展趋势三：牟嘉文预测的第三大趋势是，中外品牌、新旧力量、跨界巨头等多方势力间的全面竞争，将重塑中国新能源汽车行业的竞争格局。从目前新能源车的市场占有率来看，本土传统汽车品牌远超外资品牌，处于领先地位，但随着外资、合资以及本土造车新势力的发展加速，2020年后中国新能源汽车市场将进入全面竞争时代。

造车新势力面临存亡节点

“处于领先优势的本土传统汽车厂商将快速扩展全链条能力，以期继续保持领先地位。而那些起步晚、规划迟、转型慢的本土传统汽车厂商只能聚焦价值链的生产制造端，成为‘代工厂’。对于传统的外资合资品牌来讲，必须加速市场进入、加快产品发布，如果不能稳固占领终端市场，将遭遇出局危机。”牟嘉文表示。

4、发展趋势四：牟嘉文认为，新能源汽车将汽车产业价值链向上、下游进行了大幅延伸，产业利润结构正在随之改变，上游动力电池和智能科技、下游终端市场用户服务已成为重要利润池。由此，他预测第四个趋势，未来新能源汽车厂商将发展为三种类型：布局全链条的新能源汽车厂商，聚焦终端市场流通、销售与服务的新能源汽车厂商，专注整车研发购与生产制造的新能源汽车厂商。

在新能源汽车逆势增长的同时，新能源汽车厂商目前面临着巨大的生存压力。从行业环境来看，补贴退坡、产能过剩，以及新势力造车企业的涌入正在加剧竞争。从自身盈利性来看，一方面成本不断攀升，其中包括智能科技的巨额研发投入，新零售转型与服务创新需要海量投资;另一方面盈利模式尚待重构，新的利润来源存在较大不确定性，比如，如何创新服务和数据应用。

5、发展趋势五：第五大趋势是关于盈利模式。在盈利模式重构的过程中，牟嘉文指出，时下新势力造车企业的新零售转型(包括试水直销模式)是行业发展的大势所趋。直销模式是造车新势力为行业带来的最大变革与冲击，他们通过自建自营的零售新业态以及覆盖用户全生命周期的服务，为用户带来耳目一新的品牌体验，解决了传统经销商模式下价格不透明、服务体验欠佳等诸多弊端。

与此同时，寻找用户体验和成本效率的最佳平衡点是车企新零售转型成功的关键，比如说，直销模式也是一把“双刃剑”，在提升用户体验的同时，该模式给汽车厂商带来了巨额资金需求、运营复杂性等多重问题，用户体验与成本效率难以平衡。

牟嘉文预计，对于尚没有完成大批量交车的造车新势力来说，未来两年是生死存亡的关键节点，绝大多数企业会被淘汰出局。一是因为以直销为主的新零售模式带来的巨额资金压力;二是供应链管控能力较弱，导致量产阶段的不确定因素和风险加大;三是某些新进入者还停留在PPT造车空谈上，并不掌握新能源汽车核心技术;四是连目前最领先的新造车企业都尚未实现盈利，如果无法尽快证明盈利模式的可持续发展性，大量新进入者将陷入融资困境，因资金链断裂而被淘汰出局。

希望可以纳，谢谢

中国汽车行业的现状与发展趋势是什么

随着院常务会议日前通过《新能源汽车产业发展规划（2020-2035）》（以下简称《规划》），并提出将引导新能源汽车产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力，业界对于该如何顺应这个利好政策，推动关键技术攻关和基础设施建设、加强国际合作等方面展开了热烈讨论。

不过，正如国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚所言，当前投资界和企业家的目光仅仅看到整车，却很少关注整车后面巨大的产业链，（实际上）产业界的准备还很不充分：“我们的汽车工业发展到今天基础是不牢的，还有大量短板，而且这些短板又是‘卡脖子’的……我们要要逐步把中国汽车产业做强，做强不是光看整车，还要把基础做强。”

而工业和信息化部副部长辛国斌此前在第二届世界新能源汽车大会上也指出，中国企业在电池、电机、电控为代表的新能源汽车产业链上具有较好的基础，但在传统汽车产业链上，与国际先进水平相比差距较大，同时还要加强质量品牌建设。

实际上，J.D.?Power（君迪）不久前发布的2020中国新能源汽车体验研究（NEVXI）中，就披露出了大多数中国品牌新能源汽车与合资、进口新能源产品仍然存在的差距。

传统燃油车时代的短板仍需补齐

2020年是J.D.?Power发布中国新能源汽车体验研究（NEVXI）的第二年，该研究统计和衡量了新能源汽车新车车主在2至6个月的拥车期内遇到的质量问题。新车质量以平均每百辆车问题数（PP100）表达，问题数越低，质量越好。而新能源汽车车主平均抱怨的质量问题数为138个PP100，传统自主品牌新能源汽车新车质量问题数（147个PP100）远高于国际品牌（112个PP100）和自主新势力品牌（126个PP100）。

在品质方面，国际品牌新能源汽车保持了在车身外观、信息系统、座椅、动力总成和车身内装等方面的优势（合资品牌的新车质量普遍好于造车新势力，而造车新势力的新车质量要普遍好于传统自主品牌），而在驾驶体验、空调和电池/充电等方面，造车新势力品牌要优于传统自主品牌和国际品牌。不仅如此，造车新势力品牌在创新性、以人为本的服务（尤其是蔚来汽车），时尚运动、年轻活力的造型，以及前沿技术方面形成的品牌形象方面，更是遥遥领先于众多传统汽车品牌。

品牌层面，上汽大众（105个PP100）获得插电混动车市场新车质量第一名，宝马（108个PP100）位列插电混动车市场第二位。蔚来（109个?PP100）获得纯电动车市场新车质量第一名，特斯拉（113个PP100）和欧拉（129个PP100）位列纯电动车市场第二和第三位。

车型层面，欧拉R1荣获小型纯电动细分市场第一；?荣威Ei5荣获紧凑型纯电动细分市场第一；蔚来ES6摘得中型纯电动细分市场第一；大众帕萨特?PHEV摘得主流插电混动细分市场第一；豪华插电混动和大型纯电动细分市场因为不满足细分市场颁奖条件，因而没有奖项颁出。

蔚来的在情感体验和服务体验上的成功之处无需赘述，而在“省心”（每百辆车问题数最少）方面的领先或许更让大家感到惊讶——与雷克萨斯（106个PP100）、保时捷（108个PP100）、丰田（108个PP100）、雪佛兰（115个PP100）在北美的成绩不相伯仲。这说明汽车制造商在倾听“客户之声”和提高消费者满意度方面取了切实有效的措施。

还必须承认的是，不论是纯电动还是插电混动领域，传统自主品牌面临独资与合资品牌入市的强烈冲击与降维打击。面对双重挑战，传统自主品牌在积极发力高端纯电动市场，抓住消费升级大趋势，打造品牌溢价能力。与此同时，传统自主品牌在中低端主流市场的地位还是比较稳固的，如何在提高品质和用户满意度就成为接下来的关键工作。

消费者越来越“挑剔”

值得注意的是，2020年推出的新能源汽车新车无论是性能还是质量都比过去有了明显的提升，具体到新能源汽车的核心部件（电池、电机、变速系统等）和常规（即与传统燃油车共通的零部件）问题来看，受访者的不满意还增加了，这是为什么呢？

“经过分析，我们认为其原因是购车用户对于新能源产品本身更加重视了。”J.D.?Power（君迪）中国区汽车产品事业部总经理蔡明在接受《电动大咖》访时指出，他们在调研的过程中就已经发现，为了免费牌照（绿牌）购买新能源车的用户比例在大幅下降，已经由40%到50%下降到了今年的11%左右（均为限牌城市消费者）。“过去消费者买新能源车只是为了牌照，无论什么车、车好不好都不太在意。但现在就不一样了，如今越来越多的消费者是冲着产品本身去购买的，所以他们对新能源车的期望值和要求门槛也在水涨船高。”

也正因为期望值较高，所以在新能源汽车领域也出现了对一些常见问题容忍度较低的现象（在传统燃油车上发生时，大家往往会觉得习以为常）。蔡明以消费者抱怨较多的“续航虚标”问题举例：“在我们的调研中就发现，超过60%的用户觉得自己车辆的续航里程与厂家宣称的有差距，这个问题就连与顾客距离最近、接触最多的销售顾问都说不清楚。”

其实，在业内颇受好评的特斯拉在续航里程的算法方面就显得要科学不少。“电动汽车的续航里程与用户的驾驶习惯有着非常紧密的关系，与众多厂商不一样，特斯拉是根据消费者的驾驶习惯、整合大数据分析后来不断修正自己的计算方式，因此让车主感到（续航）比较真实，也会更加信任这个品牌。”蔡明也指出，中国消费者对电动汽车的认知正在日渐加深（如超过50%的用户认为，低温情况下续航里程衰减不高于20%都是可以接受的），而国内新能源车厂商更应做好算法改进、人员培训等方面的工作，从而有效化解消费者的抱怨和顾虑。

君迪也指出了当前充电与充电需求之间所存在的矛盾：15kW以下的慢充桩数目占了42%，但使用占比只有2%；60kW以上的快充桩数目占比31%，但实际使用却达到了54%，显示出提升快充的迫在眉睫。

有意思的是，有近6成用户用“够用就行”的补电策略，每次补电不超过20度，补电50度及以上占比不足2%。此外，超85%快充用户选择（电量剩余）10-30%区间补电，或许是受移动终端使用习惯的影响，越年轻的消费者，补电就越积极（缺电耐受力更弱）。而纯电动车主有近3成未使用过快充，即便有家充，也会有低频的远距离出行需求；用户不愿尝试在外充电，不代表这方面没有充电顾虑，只是需求被抑制了。

好消息是，在新基建政策的推动下，我国公共领域充电设施覆盖正在日趋完善，未来将更好地满足多元目的地充电需求。

如何把新能源车卖给90后？

君迪刚刚发布的《2020移动能源网之下的新能源汽车生态白皮书》（以下简称《白皮书》）中更为详细地披露：2019年，新能源汽车上险数中，个人购买占比55%，剩余45%为单位购车、出租、租赁等运营用车；到了2020年1-7月，个人购买占比上升明显，达到71%，一方面因为运营用车市场受到疫情冲击大，另一方面得益于电动乘用车产品力、服务力在取得了明显进步。

虽然目前渗透率仍不足5%，新能源汽车也被多数人排除在购车类型之外，但随着续航、充电、电池、拥车成本等私人购买新能源汽车主要顾虑被逐一缓解，新能源私家车群体的潜力将不断释放，私家车正在成为贡献新能源汽车销量的绝对主力。

“按照以前的节奏，J.D.?Power的报告设计通常两三年才会调整一次，但中国新能源与智能汽车的发展可谓瞬息万变，所以虽然只是NEVXI第二年，我们就已经对其进行了很大的更新迭代，尤其是增加了新技术和销售体验方面的类目。”蔡明告诉《电动大咖》，由于中国新能源汽车体验研究（NEVXI）暴露出的问题与其它第三方机构发布的调研以及厂家自己通过售后获得的反馈是高度吻合的，因此获得了业界的广泛认可，而广大车企也从中更深入地了解到新能源汽车在充电便利性、里程焦虑、安全等方面所存在的短板，这也激励着新能源车企必须步步为营，不断打磨自身的产品，做到质量与体验并存，才能在市场中站稳脚跟。

“我们发现，新能源汽车潜客对车型选择的包容性正在降低，尤其是年轻群体的目标性非常强，有25%的90后潜客仅考虑一款车型，而69%的年轻人也只是‘二选一’而已。这也意味着新能源品牌必须在越来越早的阶段赢得年轻用户的信赖。”蔡明指出，90后消费群体除了去品牌化、去中心化的特点之外，也对智能化、网联化有着很强的消费需求，而追求生活品质、享受产品乐趣、高性价比、社交身份认同，则是他们购买新能源汽车的主要动机（当然90后也有务实一面，对产品促销折扣也同样买单）。

如今，政策、价格等因素对用户的影响在减弱，有设计感、质量好、性能好，俨然成为新能源汽车车主购买原因的基础，而对安全性的重视、对新体验的期待、以及科技化和个性化的优势显现，一定程度上也会加速用户的购买决策。对于当前业界在渠道模式方面的探索，蔡明还是比较乐观的：“其实，无论是传统自主品牌、新势力、还是国际品牌，不管是新型业态（如蔚来等新势力的直营店模式）或是传统经销商，我认为都是有机会的，关键在能不能把新零售、粉丝营销真正落到实处，并且要有创新和突破。”

2020中国新能源汽车体验研究（NEVXI）显示，90后用户在关注车辆颜值的同时，对信息系统、电动驾驶体验等新事物的质量问题也更加关注，其中一个重要痛点就是对车联网性能不佳的抱怨。蔡明表示，在4G时代，网络很难承载**或者其他互联网服务（如高速行驶时），网速不稳定不可靠会导致卡顿和性能不佳。而5G将从根本上提升消费者的车联网体验，拉动汽车行业车联网发展的新格局。

当然了，数字化是车企必须重视的一个方面，无论是在产品开发、设计层面，还是在市场营销领域，数字化技术的应用，尤其是大数据积累带来的生产和营销方式的变革，都需要车企善加利用这些新的手段加快研发进程、提升营销效率，才能在激烈的市场竞争中取得更好的竞争力。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

未来汽车发展趋势

我国汽车工业的现状和发展的趋势 综观我国汽车工业的现状喜忧参半，展望我国汽车工业的未来风险与机遇并存。 改革开放以来，特别是近几年我国汽车工业发展势头强劲。据中国汽车工业协会统计，去年1至7月，汽车全行业完成工业总产值3723.82亿元，同比增长29.44％：产品销售收入3598.88亿元，同比增长31.05％：利润总额221.90亿元，同比增长51.14％。主要经济指标增长都比较大，实现了增产增收。汽车产业作为国民经济支柱产业的地位越来越突出。去年交通运输设备制造业对工业增长的贡献率首次跃升至40个工业行业之首。以汽车制造业为主的交通运输设备制造业已取代电子信息通信业，成为名副其实的领头羊。 随着市场需求的不断扩大，我国汽车工业的发展潜力也非常之大。据有关部门分析，近几年我国汽车消费市场的消费结构已发生了很大变化。载货汽车的需求量仍将持续增长，特别是次发达地区，如西部地区对中重型货车、多种专用汽车、矿用车和大中型客车的需求将明显增加。农村汽车市场对轻、微型客货车需求也会有较大增长。随着国家有关鼓励私人购车政策的出台，预计个人购车比例将逐年快速增长。特别是轿车、客车，尤其是微型客车的需求量会有较大增长，市场份额将进一步提高。为此，国家将积极发展售价八万元左右的经济型轿车，以满足中国家庭的需要。此外，国家还将大力推进发展汽车工业的相关环境：至2005年，中国公路里程将增加至160万公里，其中高速公路2.5万公里。各地还将加展城市基础设施建设，增加停车场地等交通配套设施。所有这些，都无疑会大大促进我国汽车工业的发展。 汽车工业发展形势喜人，但同时也面临着巨大的风险和挑战。特别是“入世”以后，国门完全打开，我国的轿车产业与国外发达国家的汽车企业处于同一个大市场，将不可避免地面临激烈的竞争与挑战。我们现在的主要问题是：缺乏完整的轿车开发能力和自主的品牌，零部件制造体系相对薄弱，汽车产业的管理和服务体系仍十分落后，企业规模还难以与国外大公司抗衡。所有这些问题必须认真面对。 打通国际大市场，也给中国汽车工业的发展带来了新的机遇，使我们可以有机会在与强手的合作与竞争中学习他们先进的技术、先进的管理和服务经验，不断完善自己。同时也逼迫我们把自己做大做强。为了应对国际汽车市场的激烈竞争，国家将致力于汽车工业的战略重组，优化配置，培育出两到三家主业突出，核心能力强、拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的大型企业集团。同时，我们还可以充分利用“入世”后对幼稚工业的“保护期”进一步加大力度，开放市场，加强对汽车产业的管理，努力降低成本，提高竞争力：抓紧清理减少不合理税费，鼓励百姓的汽车消费。预计6年内我国轿车价格可与国际初步接轨，10年内可完全接轨。只要我们自强不息，艰苦奋斗，中国汽车工业的发展前景还是十分乐观的。 有关人士预测，未来，我国汽车工业将呈现六展趋势。 一、国有汽车生产企业将由市场”领导者”转变为市场追随者 二、汽车生产将由大批量方式转变为大众生产方式。 三、汽车企业将由整体性购并转变为局部性购并 四、人力将由国内单一配置转为全球流动配置。 五、汽车产品将由价格竞争转变为综合素质的竞争。 六、汽车消费由集团消费转化为个人消费。

记得纳啊

新能源发展怎么样

汽车未来发展趋势如下：

1、无人驾驶汽车

如今，各大公司均竞相研发无人驾驶汽车。真正意义上的无人驾驶汽车将成为颠覆行业的新产品。然而，至少在未来十年内，尚无法获得用户的普遍认可并实现量产，因为还需要打造配套的互联基础设施并研发V2V等先进技术。

2、人工智能

车企将为其车载信息系统配置人工智能软件，将被用作虚拟私人助理，可根据语音指令作出应对，主导引导驾驶员与导航系统实现人机协作。

3、车载资通讯系统

车载资通讯系统在评估驾驶员行为方面将发挥重要作用，其用途广泛，可更为精准地确定车险保险，了解更多车辆驾驶的时间及地点的相关信息。经销商非常看重车载资通讯系统，将其视为监控车载诊断及智能维护服务的一种途径。

4、车间通信连接

车辆对一切（V2X）技术使车辆能够与智能交通信号灯实现信息交通，预计到2023年，所有在售新车将配置V2V技术。据估计，V2X技术的全面配置也应紧随其后。

5、传感器

激光雷达、雷达、摄像头及超声波设备均属于传感器范畴，上述设备可大幅提升车辆的安全性、车辆的网络安全性并节省车辆的维护成本。如今，研究人员正致力于将传感器与人工智能、互联汽车技术相结合。

行业主要上市公司：目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)、晶科科技(601778)、长江电力(600900)和中国中车(601766)等。

本文核心内容：新能源行业市场规模、新能源行业发展现状、新能源行业竞争格局、新能源行业发展前景及趋势。

行业概况

1、定义

新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T

4754-2017)》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业(国统局代码D44)中的电力生产(D441)，包含的统计4级代码有D4413(水力发电)、D4415(风力发电)、D4416(太阳能发电)、D4417(生物质能发电)、D4418(其他电力生产)。

2、产业链剖析

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。其中：新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备和风力发电机组、可再生能源发电设备等，目前这一领域领先的上市企业有特变电工(600089)、迈为股份(300751)和中国中车(601766)等;组件及零部件制造主要包括电力和光伏组件、太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、光伏设备及元器件制造等。目前这一领域领先的上市企业有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行业中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商;该领域目前的代表上市企业有隆基绿能(601012)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)和长江电力(600900)等;

新能源行业的下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。目前在新能源汽车行业，主要上市公司有比亚迪(002594)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、东风汽车(600006)和北汽蓝谷(600773)等;加氢站行业上市公司主要有蓝科高新(601798)、上海电气(601727)和美锦能源(000723)等;电动汽车充电桩行业主要上市公司有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)和万马股份(002276)等;输变电行业上市公司主要有长缆科技(0028)、电工(002553)和平高电气(600312)等。

我国新能源行业具体产业链布局如下图：

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用，根据我国“十五”规划至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

“十五”(2001-2005年)时期，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业迅速发展;从“十一五”规划(2006-2010年)开始，规划提出按照“因地制宜，多元发展”的原则，在继续加快小型水电和农网建设的同时，大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、太阳能等可再生能源;“十二五”(2011-2015年)时期，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源;至“十三五”期间(2016-2020年)，合理把握新能源发展节奏，着力消化存量，优化发展增量，新建大型基地或项目应提前落实市场空间;到“十四五”时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。

行业政策背景：政策加持，行业发展迅速

近年来，院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容，2014-2022年6月，我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：

注：查询时间截至2022年6月20日，下同。

行业发展现状

1、新能源发电装机容量逐年上升

2017-2021年新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。2021年，我国新能源发电装机容量达到11.2亿千瓦，占总发电装机容量的47.10%。其中，水电装机3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦)、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、核能发电装机0.55亿千瓦、生物质发电装机0.38亿千瓦。

2、新能源发电量稳步增长

2017-2021年新能源发电量稳步增长，2021年，全国新能源发电量达2.89万亿千瓦时，较2020年增长11.63%，其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1.1%;风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%;光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%;生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23.6%。

3、新能源消费量分析

根据《bp世界能源统计年鉴》(2021)数据显示，2016-2020年，中国新能源消费量呈逐年上升的趋势，从2016年的16.2艾焦增长到2020年的23.18艾焦，复合年增长率达到9.37%。前瞻根据中国新能源行业发展态势初步核算得到，2021年中国新能源行业消费量约为25艾焦。

4、新能源行业消纳情况分析

2022年1月，全国新能源消纳监测预警中心发布2021年12月全国新能源并网消纳情况，其中风电利用率达到100%的省市有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广东、广西和海南;光伏利用率达到100%的省市有北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、广东、广西、海南、江西和湖南。

5、新能源发电占总发电比重逐年递增

根据中国电力企业联合会公布的数据显示，2017-2020年中国新能源发电占总发电比重呈逐年上升的趋势。2020年，中国新能源发电占总发电比重为34.9%，比2017年增长了5.3个百分点;2021年，中国新能源发电占总发电比重达到35.6%，同比提高0.7个百分点。

行业竞争格局

因目前新能源行业可量化指标较多，故行业竞争格局中的区域竞争部分仅以：各省份可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重进行比较;企业竞争格局以：2021年各光伏企业光伏组件出货量;2021年各风力发电企业新增装机容量和累计装机容量进行对比;2020年各水力发电企业水电装机总量及水电发电量进行对比。

1、区域竞争：青海、四川和云南位列新能源行业第一竞争梯队

根据2021年6月国家能源局发布的《2020年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，30个省(区、市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的3个，分别为青海、四川和云南;40-80%的6个，分别为甘肃、重庆、湖南、广西、湖北和贵州;20-40%的10个，分别为上海、广东、吉林、宁夏、江西、陕西、黑龙江、新疆、河南和内蒙古;小于20%的11个，分别为浙江、福建、山西、安徽、辽宁、江苏、北京、海南、天津、河北和山东。

注：截至2022年6月22日，国家能源局尚未发布2021年全国可再生能源电力发展监测评价报告。

2、企业竞争格局分析

(1)光伏行业竞争格局

根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》，以光伏组件出货量来看，2021年光伏组件出货量前十名厂商中，中国企业包揽八席，隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三，光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍，2021年全球光伏行业实现跨越式发展，光伏行业整体产能和出货量均超过190GW;前十大组件供应商出货量超过160吉瓦，市场份额超过90%。

(2)风力发电行业竞争格局

中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，新增装机容量方面，2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家，新增装机容量5592万千瓦，排名前5家市场份额合计为69.3%，排名前10家市场份额合计为95.1%;累计装机容量方面，2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%;其中，金风科技累计装机容量超过8000万千瓦，占国内市场的23.4%;远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦，占别为11.1%和9.6%。

(3)水力发电行业竞争格局

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、华能集团、华电集团、集团、国家电投和国家能源等。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，2020年按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达12.32%，其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达16.75%，其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

注：截至2022年6月22日，除集团外的其他五大能源集团均为公布2021年社会责任报告，故此处仅以2020年数据为例，对我国水电行业市场竞争格局进行分析。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”时期保障新能源发展用地用海需求，财政金融手段支持新能源发展

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地约束明显等制约因素。2022年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称“《实施方案》”)《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引：

《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，在四个方面提出了新能源开发利用的举措，推动全民参与和共享发展：

传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。实现碳达峰碳中和，必须加快构建新型电力系统，适应新能源比例持续提高的要求，在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排：

鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等，《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求，继续深化“放管服”改革，重点在简化管理程序、提升服务水平上：

经过多年发展，我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此，《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展：

与传统能源相比，新能源能量密度较低，占地面积大。随着新能源规模快速扩大，土地已经成为影响新能源发展的重要因素。《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障，通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间利用率、推广生态修复类新能源项目等措施，推动解决制约新能源行业发展的用地困境：

“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网，财政政策支持的方向和模式需要与时俱进，金融支持政策力度需要加大，进一步发挥财政、金融政策的作用。《实施方案》提出三方面政策举措：

2、“十四五”新能源行业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

“十四五”期间，新能源发电新增装机容量将成为我国发电新增装机容量增量的主体;新能源为主体的新型电力系统加快形成并且新型储能进入规模化发展阶段：

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，在“十三五”的基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模还将有大幅度的提升，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%，据此，前瞻初步预测至2025年末，我国新能源装机容量可达到17亿千瓦，至2027年末，我国新能源装机容量或将达到21亿千瓦。

随着新能源装机量的稳步增长，预计至2027年我国光伏、风能、水能、火电等新能源发电量也将随之进一步高增，前瞻根据近年来我国新能源发电量以及新能源行业发展趋势初步预测至2025年末，我国新能源发电量可达到4.28万亿千瓦时，至2027年末，新能源发电量或将突破5.20万亿千瓦时。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。